注目銘柄を徹底分析（２６日講演会・公開銘柄をご紹介）

２００８年７月２６日（土）14：00〜
【東京】 東洋経済新報社９階ホールにて

　長島和弘の大株主ウォッチャー

相場をリードする注目銘柄と
可能性を秘めた銘柄を公開

■ヒートアイランド関連
　大成建設系で道路舗装業界大手の一角である大成ロテック＜１８９５＞（東１）…保水性舗装が「ヒートアイランド」や「熱中症」への緩和効果が期待される。今３月期営業利益は前年比９．５増の１３億３０００万円と増益。ＰＢＲ０．４１倍で割安感がある。取組倍率１．６６倍。大成建設が５８．１％保有する筆頭株主で、浮動株数が少なく値動きも軽い。チャート的には、１月１８日年初来安値１１３円、３月１７日安値１１５円の二番底形成から上昇局面入り。屋上防水改修における遮熱シートを手掛けるロンシール工業＜４２２４＞（東２）も注目。

■ガソリン高で見直される自転車
　大規模自転車専門店をチェーン展開するあさひ＜３３３３＞（東１）…ガソリン代の上昇や環境などの面から、自転車の需要拡大を期待。足元の業績、６月２０日発表の第１四半期決算は、営業利益が前年同期比１９．８％増の９億４６００万円だった。第１四半期で年計画の半分を稼ぐ季節的な傾向があるため、進捗率５１％。業績の上ブレ期待。６月２４日付で新光証券が投資判断を「１」継続のほか、７月４日付でいちよし証券が同「Ａ-ＨＲ」継続と強気も見通し。チャート的には、１月１８日年初来安値９７０円、３月１８日安値９８０円の二番底形成から上昇局面入り。穴株感覚で松下系の宮田工業＜７３０１＞（東２）も注目。

■業界再編
　三菱製紙＜３８６４＞（東１）…北越製紙をめぐるＭ＆Ａで対立した三菱商事と王子製紙が大株主。三菱主導による再編思惑。王子製紙の保有株の行方などに注目。チャート的には、９７年から続くモミ合い相場。３００円処のフシ突破となれば本格上昇が期待される。レンジ下限の２００円処まで買い下がる方針。長期向き。

■業績好調の小売関連
　マルエツ＜８１７８＞（東１）…イオンが４１２０万株（３１．９％）保有。０９年２月期第１四半期、営業利益が前年同期比３６．６％増の２１億１１００万円と好調。ＰＢ商品の投入など奏功。コンビ二の２４時間営業自粛の動きも同社にとって追い風に。７月４日付で三菱ＵＦＪ証券が投資判断を「２」継続、目標株価１０００円。チャート的には、９７年から続くモミ合いを抜け上昇トレンド。

■環境関連
　日本カーボン＜５３０２＞（東１）…太陽光発電の生産拡大やディーゼル車用排ガスフィルター向けに需要拡大が期待される炭素繊維の生産能力増強を現在の年間３００トンの生産量を、福島県内の工場の製造ラインを来年４月から稼働させ年間６００トンに増加させる計画。そのほか、リチウムイオン電池向け電極材なども期待。財務省7月22日受付の大量保有報告書でフィデリティ投信の保有比率が６．８８％→７．９６％に上昇。チャート的には、１月２５日年初来安値３１３円、３月１１日安値３３３円の二番底形成から上昇局面入り。

■ＩＰＯ・再開発関連
　京浜急行電鉄＜９００６＞（東１）…同社は、２００８年度に上場申請を予定している西武ホールディングスの株式、約２％を保有している。今後、西武ＨＤに対し東京・品川エリアで検討している再開発への事業協力を求めるなど、関係強化を目指す方向で、ＪＲ東も進める品川再開発関連として注目度が高い。また、２０１０年羽田拡張が目玉のほか、都営浅草線・京成線に乗り入れしていることから、スカイツリー（第二東京タワー）関連としても注目されよう。転換社債（ＣＢ）４００億円が、０９年３月３０日に償還を迎え、残が２８９億円あることが需給面で上値を押さえる。長期で買い下がり方針。

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